• Économie générale

Après une année 2021 exceptionnelle, la croissance ralentit en 2022 sous l’effet de l’inflation et du conflit russo-ukrainien. Elle est d’environ 3 % au niveau mondial, comme dans l’Union européenne et en France (2,6 % selon l’Insee). Chez nos voisins, l’Espagne et l’Italie nous devancent, alors que la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont en retrait. Avec 4,6 %, la croissance chinoise marque le pas en raison de ses restrictions liées au Covid et des confrontations géopolitiques. La Chine reste leader sur les marchés mondiaux du bois (meubles, papier, contreplaqués, parquets), mais trois autres pays du Sud-Est asiatique (Vietnam, Indonésie, Malaisie) y gagnent en influence, avec une croissance majorée.

Le commerce international s’accroît de 3 % mais, après l’envolée du prix du fret maritime en 2021, des surcapacités de transport et une réduction de la demande ont conduit à un effondrement des prix du fret maritime. Cela a facilité l’exportation des bois et sciages.

La consommation d’énergie mondiale est tirée par la croissance et le transport. Sa hausse en 2022 est de 2 %, avec des variations entre les secteurs. Le gain maximal est pour les énergies renouvelables (3,5 %), devant le pétrole (2,6 %), l’électricité (2,5 %) et le charbon (+ 1,2 %) alors que le gaz régresse légèrement (– 0,5 %) en raison du conflit russo-ukrainien.

Le prix moyen annuel du Brent (101 $) s’accroît de 42 % et atteint son maximum depuis les années 2011 à 2013. Si cette hausse de prix renchérit les coûts d’exploitation et de transport des bois, elle encourage aussi le secteur des énergies renouvelables dont le bois énergie.

Parallèlement, l’euro baisse (– 11 % à 1,05 $) à son plus faible niveau depuis 20 ans, ce qui favorise nos exportations hors Union monétaire, en particulier de tonneaux et de sciages.

• La demande en bois d’œuvre pour la construction

Aux États-Unis, la construction de logements résidentiels qui était au plus haut en 2021 régresse de 22 % à 1,4 million d’unités résidentielles mises en chantier, sous l’effet de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt. Il s’ensuit une baisse annuelle de prix des bois de charpente (– 8 %) et de panneaux (– 18 %), avec des valeurs atteignant des sommets au premier trimestre puis diminuant des deux tiers en fin d’année. En France, on observe une érosion des mises en chantier (– 4 % à 376 000 logements), pas encore visible sur les maisons individuelles (+ 1 %) qui atteignent ainsi 44 % du total. La rénovation reste très dynamique, encouragée par les transactions de logements anciens, à un niveau de 1 109 000 unités (– 5 %), restant proche du record historique de 2021.

L’activité bâtiment dans son ensemble est restée soutenue (+ 2 %), et la fabrication de charpente et menuiserie est stable sur l’année 2022.

Face à ces besoins en bois restant élevés, la production nationale de sciages résineux se réduit un peu avec la fin des bois scolytés. Il en est de même des importations de sciages résineux (– 7 % en volume) dont le prix moyen annuel baisse aussi de 7 %.

Pour le parquet, l’année 2022 est contrastée. Après un bon premier trimestre, une baisse croissante au second semestre conduit à un repli annuel de 12 % en volume. Ceci s’explique par la forte hausse de leur prix, conjuguée à la stagnation du pouvoir d’achat et à la montée des taux d’intérêt. Ce même constat intervient dans de nombreux pays européens.

• Les secteurs de l’ameublement

Après une année 2021 post-Covid de forte reprise, le marché de l’ameublement domestique progresse de 2 % en valeur à 14,9 milliards d’euros. Le secteur du meuble habituel (salon-salle à manger, chambre hors literie, rangement) dit « meuble meublant » gagne 4 % et représente 33 % du total ; ceux de la cuisine intégrée et du siège dit « rembourré » évoluent de + 1 % et pèsent respectivement pour 28 % et 18 % du total. Le secteur de la literie est stable à 13 % du total. Enfin, concernant les marchés plus petits de meubles (8 % en tout), le secteur du jardin progresse de 5 % contre 2 % pour celui de la salle de bains.

La production française et les importations se consolident (– 2 %), les exportations progressent de 1 %. Le déficit commercial du secteur « meubles et sièges en bois » se tasse (– 3 %) à 3,4 milliards d’euros : il est pour moitié porté par trois pays (Chine, Italie et Allemagne) et représente 36 % du déficit de la filière bois (9,5 milliards d’euros, + 10 %).

• Le secteur merrain et tonneaux

Année faste pour ce fleuron du commerce extérieur de la filière bois, avec un excédent commercial de 465 millions d’euros (+ 33 %). Il valorise à merveille la futaie régulière de Chêne dont les savoirs et savoir-faire viennent d’être inventoriés au Patrimoine culturel immatériel (PCI) de la France en juin 2022. Après deux années de crise Covid où la demande était réduite par les fermetures de restaurants et bars, ainsi que les restrictions de rassemblement, un rattrapage vigoureux s’est effectué. Pourtant, les vendanges en France ont été médiocres en Bordeaux et Cognac, mais satisfaisantes en Bourgogne. La valeur des exportations, à 512 millions d’euros (+ 34 %) est un nouveau record. Les douze principaux pays d’exportation sont par ordre décroissant : les États-Unis, loin devant l’Espagne, l’Italie, l’Australie, le Chili, l’Afrique du Sud, la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Portugal, l’Argentine et l’Allemagne.

• Les secteurs de l’emballage et du bois d’industrie

Pour le secteur de l’emballage, la production s’est encore accrue de 20 % en 2022 après une hausse de plus de 50 % en 2021. À la forte reprise post-Covid, s’est ajoutée la chute des importations d’Europe de l’Est due au conflit russo-ukrainien. Le prix des bois à palettes a ainsi gagné 75 % en deux ans. Ce secteur consomme 2,5 millions de m³ de sciages, avec des prix d’achat des grumes en hausse soutenue, se rapprochant de la qualité charpente.

La production française de papier faiblit de 4 % à 7,1 millions de tonnes, alors que la consommation est stable à 8,4 millions de tonnes. La production de pâte s’érode de 4 % à 1,5 million de tonnes. Les segments de l’emballage en carton et des papiers graphiques perdent respectivement 3 et 10 %, alors que celui de l’hygiène regagne 4 %. Parallèlement à cette baisse des volumes produits qui atteint 20 % depuis 2010, les prix ont flambé au niveau international. C’est pourquoi, les importations du secteur « pâtes, papiers et cartons » croissent de 34 % en valeur, contre 25 % pour les exportations, et le déficit commercial du secteur bondit de 57 % à 3,9 milliards d’euros.

Le tonnage de bois livré aux usines de pâte perd 1 %, à 6 millions de tonnes réceptionnées, avec une proportion de 73 % de rondins pour 27 % de produits connexes de scierie (– 11 %) dont le prix moyen a fortement augmenté (+ 41 % contre + 20 % pour les rondins).

Par rapport à 2021, la production de panneaux décroît de 6 % à 4,4 millions de m³, non compris le contreplaqué (– 4 % à 260 000 m³). Les trois produits : panneaux de particules, MDF (medium density fiberboard) et OSB (oriented strand board) subissent la contraction du marché de la construction et de l’activité en général, ainsi qu’une envolée des prix (+ 27 %). En volume, les ventes domestiques décroissent de 16 % sur les trois produits et les exports augmentent de 2 %. En valeur, les exportations (+ 29 %) progressent plus que les importations (+ 10 %), ce qui réduit le déficit du secteur de 24 % à 366 millions d’euros.

L’approvisionnement en bois (2,9 millions de tonnes sèches) baisse de 6 %. Il comprend 49 % de rondins, 15 % de connexes et 36 % de bois recyclés. En bois vert, la proportion de feuillus est en légère augmentation à 32 %.

• Les secteurs du bois énergie

Au niveau climatique, l’année 2022 est la plus chaude jamais enregistrée en France, avec le huitième hiver le plus doux. Néanmoins, la surchauffe post-Covid de l’économie mondiale et le conflit ukrainien ont favorisé l’achat de bois énergie en complément ou en remplacement des combustibles fossiles et de l’électricité. La consommation de bois énergie s’en trouve accrue, surtout au second semestre, avec des hausses modérées de prix sur les bûches et les plaquettes, devenant fortes et spéculatives sur les granulés : ce marché bénéficie de 3 nouvelles unités, soit 70 usines en tout produisant 2,1 millions de tonnes (+ 15 %). La consommation française de granulés atteint 2,5 millions de tonnes (+ 5 %) traduisant une demande d’importation raréfiée par le conflit russo-ukrainien, deux pays gros producteurs et exportateurs de « pellets » vers l’Europe en 2021.

En 2022, 7,5 millions de ménages se chauffent au bois, dont 1,7 avec des granulés. La demande en plaquettes est aussi soutenue pour les besoins industriels et des collectivités.

• L’exportation de sciages et de grumes

L’exportation de sciages gagne 12 % à 539 millions d’euros. Ceci s’explique par une demande mondiale diversifiée et un euro faible face au dollar. Cette croissance est portée par le Chêne (+ 16 % à 206 millions d’euros), le Hêtre (+ 26 % à 48 millions d’euros) et les autres feuillus (+ 77 % à 39 millions d’euros) alors que les résineux sont plutôt stables (+ 1 %) à 242 millions d’euros, avec la fin de la crise Scolytes (baisse en résineux blancs compensée par une hausse en résineux rouges). Le calcul en volume réalisé par FrenchTimber donne en millions de m³ : 0,82 pour les résineux (– 9 %), 0,25 pour le Chêne (+ 9 %) et 0,14 pour le Hêtre (+ 16 %).

L’exportation de grumes s’accroît de 37 % à 512 millions d’euros, avec + 59 % sur le Chêne à 189 millions d’euros, + 24 % sur le Hêtre à 31 millions d’euros, + 25 % sur les autres feuillus à 133 millions d’euros, et + 11 % sur les résineux à 93 millions d’euros. Les volumes de grumes importées par la Chine (données Douanes chinoises) sont analysés par FrenchTimber. En 2022, les volumes en millions de m³ concernant la France (et leur évolution annuelle) sont les suivants : 0,55 pour le Chêne (+ 30 %), 0,54 pour les résineux (– 43 %) et 0,14 pour le Hêtre (+ 32 %). La part de marché de la France sur ces importations chinoises est de 42 % pour le Chêne, 21 % pour le Hêtre et de 2 % pour les résineux. Dans le cas du Chêne, ces exportations lointaines conjuguées à la baisse de l’offre (divisée par deux en 50 ans) sont dommageables pour l’approvisionnement en bois dans la filière.

Pour préserver la valeur ajoutée et les emplois dans le secteur de la transformation du Chêne, l’ONF réserve ses lots de Chêne majoritaires en ventes par soumissions à des clients labellisés UE (bois produits et transformés en Union européenne) depuis 8 ans. En complément, des contrats d’approvisionnement sont proposés pour les qualités ordinaires.

• Les volumes mobilisés diminuent

Les volumes de bois mobilisés (vendus ou délivrés) en 2022 dans les forêts publiques s’élèvent à 12 millions de m³ commerciaux (12,6 millions de m³ en équivalent bois sur pied, EBSP). 4,6 millions de m³ (4,8 en EBSP) proviennent des forêts domaniales et 7,4 millions de m³ (7,7 en EBSP) des forêts des collectivités (dont 1 délivré au titre de l’affouage) (tableau 1).

Par rapport à 2021, ces volumes mobilisés se replient de 9 % globalement, de 12 % en forêt domaniale et de 7 % en forêt des collectivités, avec la fin de la crise Scolytes (2019-2021).

À noter que les volumes mis en vente s’élevaient à 12,9 millions de m³ (dont 4,9 en forêt domaniale et 8 en forêt des collectivités) et les volumes désignés à 12,5 millions de m³ (dont 5 en forêt domaniale et 7,5 en forêt des collectivités). Enfin, les volumes délivrés en affouage s’érodent de 2 % en 2022, mais leur baisse cumulée depuis 2012 (maximum) atteint 34 %.

Tableau 1 La mobilisation des bois en forêt publique en 2022 (en milliers de m3)

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• Analyse par essence

Avec 1 million de m³ (volume tige), la mobilisation du Chêne baisse de 9 %. Elle diminue moins sur les gros bois (– 6 %) qui bénéficient d’une demande forte en sciages et en merrain, que sur les bois moyens (– 16 %) et petits (– 13 %), dont les besoins sont moindres. La demande est restée bonne pour la charpente en particulier vers l’Angleterre, la menuiserie et la traverse de chemin de fer ; elle s’est affaiblie pour le parquet et la traverse paysagère.

Pour le Hêtre, les volumes mobilisés en 2022 (1,3 million de m³) sont quasiment stables (– 1 %). Cette situation s’applique aux gros bois (– 1 %), aux bois moyens (– 3 %) et aux petits bois (– 2 %). Elle intervient avec des débouchés à l’export consolidés en bois d’œuvre et une demande française soutenue en bois énergie et en emballage (palettes et caisserie).

Avec 2,6 millions de m³, la mobilisation des résineux blancs chute de 22 % avec la fin de la crise Scolytes. Ainsi, la baisse est forte sur l’Épicéa (– 33 %) et modérée sur le Sapin (– 7 %) dont le dépérissement s’accroît. La récolte de gros sapins en montagne a progressé grâce aux investissements réalisés dans plusieurs grandes scieries.

Pour les résineux rouges (Pins, Douglas et Mélèze), les volumes mobilisés en 2022 perdent modestement 1 % à 1,4 million de m³, avec des différences notables entre essences. Les Pins, sylvestre (+ 9 %) et maritime (+ 12 %), bénéficient de la fin de la crise Scolytes, mais pas les autres résineux (– 8 %), les besoins en Douglas s’étant effondrés (son prix avait fortement augmenté et sa demande à l’exportation s’est arrêtée, aux États-Unis notamment). L’afflux de bois incendiés dans les Landes accroît aussi la mobilisation du Pin maritime.

Figure 1 Volumes mobilisés pour les principales essences (en milliers de m3)

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• Forte hausse du chiffre d’affaires bois des forêts publiques

Le prix unitaire moyen apparent des bois des forêts publiques françaises croît de 36 % en 2022 à 59,9 € par m³. Ceci s’explique par la forte dynamique de prix du bois d’œuvre (Chêne et résineux blancs devant résineux rouges et Hêtre). La légère hausse du taux de bois façonnés vendus (+ 1 %) n’y contribue qu’à la marge.

Aux ventes d’automne, le prix moyen s’établit à 82,3 € par m³, en progression de 34 %. La tendance est similaire sur l’année entière, pour l’ensemble des ventes sur pied, avec + 31 %, mais avec un prix moyen très inférieur à celui d’automne (53,4 € par m³).

Le chiffre d’affaires bois des forêts publiques augmente de 23 % en 2022, sous l’impulsion du prix unitaire, malgré des volumes vendus en baisse. Il s’élève à 661,1 millions d’euros (pour les volumes comptabilisés sur l’outil interne D1-8 en métropole). S’il s’agit d’un record en euros courants, il est bien en dessous des recettes de bois des années 1970 en euros constants, lorsqu’on tient compte de l’érosion monétaire liée à l’inflation.

Il s’établit à 308,9 millions d’euros en forêt domaniale, en hausse de 21 % (+ 53,2 M€). Les principaux contributeurs sont de loin le Chêne (41 %) devant les résineux blancs (15 %), les résineux rouges (12 %) et le Hêtre (9 %).

Les recettes bois des collectivités sont de 352,3 millions d’euros, en progression de 25 % (+ 69,5 M€). Les principaux contributeurs sont les résineux blancs et le Chêne (30 % chacun) devant les résineux rouges (13 %) et le Hêtre (10 %).

Tableau 2 Le chiffre d’affaires bois des forêts publiques en 2022 (en millions d’euros)

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• Des évolutions de prix variables selon les essences et les produits

Le prix moyen apparent du Chêne augmente de 54 % en 2022 (et de 49 % aux ventes d’automne). Cette progression est moindre sur les petits bois (+ 35 %) et les bois moyens (+ 42 %) que sur les gros bois (+ 51 %). Le Chêne est plus que jamais le fleuron du bois français, alimentant de nombreux marchés. Son prix a triplé en 16 ans en forêt publique, hausse portée par la recherche des qualités supérieures, en plot, en merrain et en beaux sciages. En 2022, les qualités ordinaires et inférieures sont aussi demandées en France et à l’export à des prix croissants, hausse constatée également aux États-Unis qui portent le premier marché mondial des Chênes blancs et rouges.

Le prix moyen apparent du Hêtre gagne 19 %, sur l’année et plus aux ventes d’automne (+ 25 %). Sur 2022, la hausse est de 18 % sur les gros bois, un peu plus sur les petits bois et les bois moyens (+ 23 %). Aux ventes d’automne, la forte demande en bois bûche conduit à maximiser la hausse des petits bois (+ 48 %) et celle du taillis (+ 73 %). Le prix élevé du bois énergie à l’export vers l’Allemagne, le Bénélux et l’Italie se rapproche, voire dépasse parfois le prix du bois d’œuvre, avec des besoins nouveaux liés à la crise énergétique. Pour le sciage, la demande à l’exportation est forte et variée (pays riverains, Maghreb, Asie), avec des prix en hausse modérée ; la dynamique est assez bonne pour les caisses et l’emballage, et stable pour la menuiserie (escalier en particulier). Le déroulage s’enrichit de nouveaux débouchés, comme les couverts et assiettes en bois, en remplacement des plastiques à usage unique désormais interdits. Malgré des conditions météorologiques du printemps et de l’été 2022 favorables au dépérissement du Hêtre, celui-ci s’est poursuivi à un rythme ralenti, affectant moins le prix moyen qu’en 2021. Le prix des bois façonnés de classe 3 et plus s’accroît de 11 % à 70 €/m³.

Le prix moyen apparent des résineux blancs augmente de 46 % en 2022, plus fortement sur l’Épicéa (+ 51 %) que sur le Sapin (+ 37 %) comme en 2021. En effet, les attaques de scolytes sur Épicéa se sont raréfiées alors que le dépérissement du Sapin s’est accentué, avec une nouvelle sécheresse estivale impactante dans le Jura en particulier. Par ailleurs, la demande de bois frais pour la construction et l’exportation était forte au premier semestre, puis elle s’est fortement réduite. C’est pourquoi, aux ventes d’automne, on observe des prix stables sur un an pour le Sapin et en hausse de 14 % pour l’Épicéa. Ce dernier étant plus prisé en construction que le Sapin, il vaut à nouveau 15 % plus cher, comme avant la crise des scolytes. Le prix des bois façonnés, très largement contractualisés, regagne 41 % à 76 €/m³.

Le prix moyen apparent des résineux rouges (Pins, Douglas et Mélèze) croît de 20 % sur l’année, sans différence entre espèces (+ 20 % pour Douglas-Mélèze, + 21 % pour Pin maritime et Pin sylvestre). La hausse des Pins s’explique jusqu’en été par la bonne conjoncture de l’emballage ainsi que la fin des approvisionnements concurrents en bois scolytés. Pour le Douglas, après une très forte hausse internationale en début d’année, la demande est devenue atone avec des prix dégradés sur de faibles volumes. À l’automne, le ralentissement de la demande conduit à une certaine stabilité des prix (+ 3 % pour le Pin sylvestre, – 5 % pour le Pin maritime, – 2 % pour Douglas-Mélèze). Le prix moyen annuel des bois rouges façonnés s’accroît de 20 % à 83 €/m³, en lien quasi exclusivement avec les contrats d’approvisionnement.

Figure 2 Évolution des prix des principales essences feuillues aux ventes d’automne (en euros courants par m3)

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Figure 3 Évolution des prix des principales essences résineuses aux ventes d’automne (en euros courants par m3)

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• Une année supplémentaire de croissance

Les volumes vendus en contrats d’approvisionnement progressent de 5 % en 2022. Ils totalisent ainsi 4,59 millions de m³ (en EBSP), soit 40 % du total vendu. Ces volumes proviennent pour 2 837 000 m³ des forêts domaniales (+ 7 %), et pour 1 756 000 m³ des forêts des collectivités (+ 3 %). La part des contrats d’approvisionnement dans le total des volumes vendus atteint 59 % pour les forêts domaniales et 26 % pour celles des collectivités.

Les volumes en contrat d’approvisionnement se répartissent à 44 % en bois d’industrie et bois énergie, à 56 % en bois d’œuvre dont 29 % pour les résineux blancs, 12 % pour les résineux rouges comme pour le Hêtre, et 3 % pour le Chêne.

Les plus fortes hausses sont de 19 % pour les résineux rouges (+ 86 000 m³), 18 % pour le bois d’industrie (+307 000 m³) et le Hêtre (+81 000 m³). L’évolution est limitée à 5 % pour le Chêne (+ 6 000 m³) et elle est négative (– 16 %) pour les résineux blancs (– 258 000 m³) en raison d’une baisse sensible des produits accidentels.

La recette des contrats d’approvisionnement en forêt publique est de 250 M€ (+ 29 %), soit 38 % des recettes bois. Cette recette se répartit entre les forêts de l’État pour 154 M€, en hausse de 30 % et totalisant 50 % des recettes de bois domaniales, et les forêts des collectivités pour 96 M€, en hausse de 28 % mais quasiment stables à 27 % des recettes de bois des collectivités.

Figure 5 Répartition des volumes vendus par l’ONF en contrat d’approvisionnement (en milliers de m3 EBSP)

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• Les prix pratiqués dans le cadre des contrats

En 2022, les prix moyens des contrats d’approvisionnement sont haussiers avec des tendances différenciées selon les produits, en lien avec les évolutions de marché six mois auparavant (de mi-2021 à mi-2022). Ainsi, une hausse sensible intervient en bois d’œuvre pour les résineux blancs (+ 42 %) et rouges (+ 22 %), plus faible pour le bois d’industrie (+ 14 %) et le Hêtre (+ 8 %). La cotation du Chêne ne peut être faite en raison de volumes moindres et d’une gamme de prix très étendue correspondant à des qualités variables et majoritairement secondaires, mais à qualité constante, son prix a progressé d’environ 30 %.

Il est rappelé que des différences de prix importantes peuvent résulter de l’assortiment des produits concernés, de la situation de l’entreprise (distance d’approvisionnement pour les produits vendus bord de route) et des coûts locaux de mobilisation des bois.

Tableau 3 Prix moyen des bois vendus façonnés en contrat d’approvisionnement (en €/m3 bord de route)

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